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特斯拉的2024有点难:中国市场实在太卷,美国要和混动竞争

  特斯拉的2024年,或许真的有点难。全球的两大核心市场,中国电动市场实在太卷了,面临着新势力的群狼围剿;美国电动市场又明显降温,更遭到日系混动车的蚕食。

  美国股市周四,三大股指在强劲经济数据的推动下全线小幅上扬,维持着近期的上涨势头。

  但与此同时,汽车行业市值龙头的特斯拉却收盘大跌12.13%,触及了8个月新低,今年以来已经下跌了26.5%,市值也急剧蒸发到5800亿美元,两年前的万亿美元市值已是今非昔比。

  销量可能大幅放缓

  导致特斯拉股价大跌的主要原因是刚刚公布的财报不容乐观,当季营收和利润都低于市场预期。财报显示,去年特斯拉总交付量达到了181万辆的新高,同比增长35%,雄踞全球纯电动销售榜首,但增幅低于2022年的40%。

  虽然比亚迪去年全球总销量突破300万辆,同比增长62%,排在全球车企销量第九,创下了中国车企的全球排名新高。但比亚迪超过半数是混动车,纯电动车销量不到160万辆,同比飙升70%,但仅次于特斯拉。

  为了刺激销量增长,过去一年马斯克已经先后七次下调了特斯拉的起售价,目前Model 3定价同比下降了17%;而Model Y的售价则总计下调了25%。马斯克去年在谈到大幅降价时表示,他认为有必要牺牲利润而换取更多的销量。

  连续降价促销一方面的确帮助了特斯拉销量增长,但另一方面也给财报带来了明显影响。去年第四季度特斯拉的销售营收仅仅增长了3%,远远低于全年总营收增幅19%。

  虽然当季特斯拉净利润从上年同期的37亿美元急剧增长到79亿美元,但其中是包括了一笔59亿美元的稅项递延收入。如果去除这一部分,特斯拉当季持续经营利润则是下滑了46%。

  特斯拉曾经是全球利润率最高的车企,但随着不断降价提振销量,特斯拉的毛利润率却下滑了将近三分之一,第四季度仅为17.6%,远远低于上年同期的24%,更低于两大中国车企比亚迪和理想的第三季度数据。

  或许比起利润变薄,更令投资者担忧的是,特斯拉今年的销量增长可能会大幅放缓。一向喜欢发布激进目标的马斯克这次甚至没有提供具体的销量预期,只表示今年特斯拉销量增长速度可能会明显低于2023年。

  按照华尔街分析师目前的预期,特斯拉今年的交付量会达到220万辆,较上年增长20%,不仅较去年的35%继续放缓,更远远不及马斯克此前设置的年销量增长50%的宏伟目标。当然,现在特斯拉也不再提这个无法实现的增长目标了。

  过去几年特斯拉的急剧增长主要得益于两款大众市场车型。2017年和2020年,Model 3和Model Y分别给特斯拉带来了两波销量增长,而Cybertruck显然不具备这样的动力。马斯克预计,Cybertruck每年在北美市场的交付量约在25万辆。

  下一波销量增长推动力可能要等到2025年底或者2026年初的新一代车型。马斯克预计,特斯拉下一代车型会在2025年年底,或者下半年开始,首先在德州工厂量产,而新车的产能提升可能会面临困难。这意味着,即未来一年半到两年的时间,特斯拉的销售增长都会面临着明显压力。

  中国将成最大市场

  马斯克这次罕见地低调,显然是对市场现状和竞争局面有着清楚的认识,尤其是在特斯拉的两大核心市场。美国和中国是特斯拉全球最大的两个市场。而在这两大市场,特斯拉未来一年都面临着不小的挑战,要么市场整体放缓,要么陷入残酷竞争。

  汽车行业机构Cox的数据显示,特斯拉的美国销量达到65.49万辆,同比增长了25.4%,市场份额约在55%,低于2022年的65%。而此前特斯拉中国公布的数据,2023年特斯拉上海工厂在国内交付超过60万辆,同比增长36%。特斯拉在中国电动车市场的份额稳定在11-12%。

  特斯拉在中美两大市场的交付规模已经非常接近,而因为中国市场的整体增长明显高于美国,因此今年中国就可能超过美国,成为特斯拉的最大市场。

  毫无疑问,中国是全球最大的新能源车市场。中国乘联会的数据显示,2023年中国乘用车零售销量增长5.6%,达到2170万辆,其中新能源车销量增长36.2%,达到774万辆。

  中国电动车百人会预计,2024年中国新能源汽车销量有望达到1300万辆,渗透率超过40%。由于缺乏具有竞争力的新能源车型,全球两大车企巨头丰田与大众在中国的份额都出现了下滑。

  中国市场竞争残酷

  虽然中国新能源车市场稳步增长,但特斯拉要在这里维持增长并不容易。在中国市场,特斯拉面临着比亚迪、埃安、理想、蔚来、零跑、小鹏、问界等诸多国产新势力的激烈竞争,而且未来的市场竞争状况只会更加残酷。

  中国新势力厂商们的崛起,不仅推动国内新能源车市场蓬勃增长,更带动中国成为了全球最大的汽车出口国。2023年中国乘用车出口增长了62%,其中超过四分之一来自电动车,而新能源车出口更是增长了70%。

  在财报发布后,马斯克不由感慨,中国车企是全球最具竞争力的车企,有能力在全球市场取得巨大成功。“坦白说,如果没有贸易壁垒,他们几乎会轻易摧毁全球其他车场,他们非常出色。”

  实际上,只看去年第四季度,比亚迪的电动车出货52.6万辆,已经超过了特斯拉同期的48.5万。这是比亚迪首次在电动车领域超过特斯拉。如果维持这样的增速,比亚迪今年将成为全球最大的电动车企业。

  显然,马斯克对中国市场的残酷竞争有着清楚的理解。正因为如此,特斯拉中国的定价也是全球最具性价比优势。两款主力车企,Model 3中国售价24.59万元起(折合3.45万美元),而美国起售价格是3.899万美元,价格差了4500美元;Model Y中国售价25.89万起(折合3.62万美元),而美国起售价格则是4.399万美元,定价差距超过了7800美元。

  按照特斯拉的规划,新一代车型会在明年年底先在德州工厂量产,随后才是墨西哥工厂以及上海工厂。那么新车型要在中国市场上市,至少要等到2026年上半年。

  这意味着,未来两年时间,特斯拉在全球竞争最残酷的中国市场,都只能靠目前的车型进行销售,如何应对中国新能源霸主比亚迪以及诸多新势力群狼的竞争,将成为特斯拉中国面临的最大挑战。

  美国市场明显降温

  中国市场太卷了,而美国市场却有点冷。汽车行业分析机构Cox的数据显示,去年美国乘用车总销量1560万辆,同比增长12%;但其中电动车销量仅为120万辆,整体市场销量占比仅为7.6%,高于2022年的5.9%。

  由于贸易壁垒的存在,中国新能源车企集体无缘美国市场(比亚迪有商用车),特斯拉在美国市场占据毫无争议的主导优势,市场份额超过50%。特斯拉在美国的主要竞争对手包括,Lucid和Rivian两个美国品牌,以及福特、通用、尼桑等主流厂商的电动车型。

  Cox预计,随着更多新车型上市,更多的优惠政策,更好的贷款利率,更普遍的充电设施,今年美国电动车市场还会继续保持稳定增长,今年美国电动车总销量可能会超过160万辆,渗透率可能会达到10%。

  不过,这个电车渗透率数字远远低于中国和欧洲这两大新能源车市场的20%-30%。拜登政府在2021年制定的2030年电动车渗透率达到50%的目标,现在看起来几乎是无法实现的。市场预计中国今年新能源车渗透率就会达到40%的新高。

  而且,美国电动车市场也在近期出现了增长放缓迹象。去年第四季度美国电动车市场增长出现了减速迹象,同比增长从第三季度的49%下滑到40%,也低于2022年同期的52%。而且,这还是在电动车企纷纷降价促销的情况下。Cox的数据显示,去年11月美国电动车的实际交易价(ATP)同比下滑了8.9%。

  影响美国电动车销售的原因包括了超过7%的贷款利率,这直接打压了消费者的购车热情,因为美国人通常背负着沉重的债务负担。马斯克已经多次公开吐槽美联储的高利率让民众买不起车,更不得不将特斯拉的车贷期限放宽到七年。

  受到市场降温影响的电动车企并不只有特斯拉,Rivian和Lucid都没有实现2023年的销量目标。去年Lucid仅生产了8428辆车,远远低于此前设定的1.4万辆,只交付了6001辆车。Rivian尽管产量超过了预期,但第四季度销量甚至下滑了10%,只有1.397万辆。

  由于需求放缓,福特汽车上个月下调了2024年的F-150电动皮卡的产量目标,每周产能削减了一半。福特汽车CEO法尔利(Jim Farley)表示,市场需求低于预期,充电基础设施不够完善,都影响了消费者购买电动车的热情。

  充电基础设施的薄弱也是制约美国电动车普及的重要原因。美国官方数据显示,截至2023年12月,美国只有16.5万个公共充电桩,甚至还不到中国的一个零头(去年11月这个数字超过262万个)。

  此前积极看好美国电动车市场增长的AutoPacific分析师Ed Kim也下调了自己的预期。“我们现在没有看到民众此前对电动车的热情,电动车市场接受度有所下滑,但依然在增长,这对电动车企来说不是灾难。但很多车企的确高估了市场对高价EV的需求。降价有助于提振销量。”他以特斯拉降价促销举例,去年Model Y依然是美国最为畅销的电动车型。

  日系混动大受欢迎

  电动车需求放缓大幅下滑,也有混动车挤压的原因。混动车型的热销直接挤压了电动车的市场需求。汽车行业分析机构iSeeCars.com认为,由于油价的回落,目前美国消费者更青睐于更为实用的混动车型。

  实际上,特斯拉在美国的直接竞争对手,不是其他电动车,而是以日系两田为主导的混动车。2023年美国混动车销量首次突破100万辆,同比增长76%。去年年底,混动车的销量已经超过了电动车。市场预期,2024年美国混动车份额会达到14%,超过电动车的10%。

  去年美国销售最好的前十新能源车型中,只有三款是纯电动,Model Y、Model 3和雪佛兰Bolt。混动车型占据了七款,本田、丰田更是占据了六席。在去年年底纯电动车仅仅增长40%的情况下,混动车的销量却增长了75%,形成了鲜明对比。

  福特汽车已经计划在未来几年,将混动车型数量提升三倍。即便是宣布All In EV的通用汽车,现在也在考虑是否推出更多混动车型来适应市场需求。通用汽车CEO巴拉(Marry Barra)上个月表示,“我们需要满足消费者的需求”,会使用当前的混动技术来推出新车型。

  而丰田和本田成为了美国混动车市场的领头羊。从凯美瑞到塞纳,从CRV到雅阁,两家日系车企正在将旗下的热销车型全线混动化。目前丰田在美国已经推出了26款混动车型,包括全新的Grand Highland和Corolla Cross以及雷克萨斯RX混动版。

  丰田混动车确实在美国过得太滋润了,一些车型的预定等待时间甚至超过了一年半,车主不得不加价3000-1万美元才能提前提车。或许这正是丰田前社长丰田章男的底气。他一直对电动车的发展前景不感冒。

  就在本周,丰田章男又再次公开表示,纯电动车未来最多只能达到30%的市场份额,剩下的七成份额将由混动动力、氢燃料车以及燃油车共同占据,内燃车会继续存在。马斯克对此回复,可叹。

  特斯拉全球两大核心市场,中国电动市场实在太卷了,面临着新势力的群狼围剿;美国电动市场又明显降温,更遭到混动车的蚕食,特斯拉的2024年,或许真的有点难。

(来源:家电消费网)

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